01    Noites Cariocas    4:15  

02    Conversa de Botequim    2:35     

03    Tico-tico no fubá    2:28  

04    Cheirinho de mulher / Forró de dois amigos    3:57  

05    Vibrações      5:26  

06    Ponteio    4:13  

07    Espere por mim Morena    4:05  

08    Gadu Namorando    2:13  

09    Isto aqui o que é?    2:55     

10    Naquele tempo    4:38  

11    Forró da Penha    2:56  

12    Tô voltando    2:56     

13    Santa Morena    4:03